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　　在机器人领域也是如此。新加坡国立大学助理教授石凡认为，机器人实现落地，存在两种可行路径：

　　安卓模式：通过标准化硬件底座、开放工具链和开发者社区，让规模化创新自下而上涌现。

　　在海外，具身智能的格局相对清晰。英伟达、英特尔等厂商负责构建统一的技术底座与开放生态，为底层计算打基础；而特斯拉、Figure AI 等本体厂商，则更像追求技术闭环的苹果，专注于整机的技术闭环。

　　前不久，机器人软硬件通用底座提供商地瓜机器人举办开发者大会，推出了具身智能机器人大算力开发平台 S600 和一站式开发平台。

　　今年以来，星海图、逐际动力等多家人形机器人本体厂商也相继推出或升级了自家的标准化本体与开放的工具链。

　　如今，中国具身智能行业正在摆脱外部依赖，合力搭建属于自己的「安卓生态」，并将影响力扩散到全球，从底座到本体，建立起中国具身智能的「生态金字塔」：

　　这背后的意义在于，最先占领生态位的一批人，将能够拿到下一个全球性科技产品机器人的定义权，而中国厂商们对此，势在必得。

　　相比海外，中国的机器人厂商更强烈地走向生态化，其背后既有产业结构原因，也有技术与市场层面的压力。

　　面对如此庞杂的市场，任何一家企业都很难凭借一款产品覆盖所有需求，这决定了生态化是拉动需求、触达细分场景的必要方式。

　　以工业场景为例，我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，拥有 41 个工业大类、207 个工业中类、666 个工业小类。不同行业的数据蕴含着独特的工艺机理与知识，哪怕是相邻两个产线，作业流程都可能完全不同。

　　第二，与海外的具身智能集中于少数几家明星公司不同，中国的具身智能呈现多点开花、中小团队比例高的局面。

　　一方面，这些中小团队虽然具备研发能力，但资金、精力有限，他们更需要统一的底层硬件底座和开放的工具链来降低研发门槛。

　　另一方面，中国拥有全球最多的研发人才与创业公司，他们是发展具身智能重要的「潜力军」，需要通过开放的生态调动起技术土壤的活性。

　　我国研发（R&D）人员数量已连续多年位居世界第一，2023 年超过 1000 万人。据新战略人形机器人产业研究所统计，截至 2024 年 12 月，全球 220 多家人形机器人本体企业中，中国企业超 110 家，占据了半壁江山。

　　第三，不同于海外资本愿意为「技术信仰」长期投入并等待技术成熟，中国资本市场对所投标的有着更为现实和急迫的商业落地要求。

　　一个关键的案例是，中国具身智能创业企业的估值普遍低于美国同类公司。中国估值最高的具身智能企业是智元机器人，估值约为180 亿元人民币。

　　然而，美国估值最高的具身智能企业Figure AI估值已高达395 亿美元（约合人民币 2793 亿元），两者估值差距超过 15 倍。

　　这种压力使得中国具身智能企业必须更快找到愿意付费的场景。因此，目前不少公司主要以科研教育场景作为商业化突破口，因为这一领域对产品应用功能要求不苛刻，且具有相对稳定的消费能力。

　　在商业化压力更大的情况下，国内厂商必须通过开放生态来快速拉动应用、积累开发者和数据，以加速技术验证和商业落地。

　　工具链的模块化、低门槛以及快速验证的文化，共同构成了中国选择生态模式的底层文化土壤。

　　总体来看，无论是闭环还是开放，两种模式的共同点是把关键能力掌握在企业内部，不同之处在于是否向外延展、是否把开发者纳入体系。

　　在一个碎片化、高迭代、多场景、高压力的市场中，建设生态成为国内厂商的天然选择。

　　今年，人形机器人订单激增，优必选仅 Walker 系列人形机器人累积订单金额就已突破 11 亿，智元机器人线 台，众擎机器人、银河通用、乐聚机器人都预计今年量产千台人形机器人。

　　在越来越多本体厂商推进规模化量产的背景下，一个统一、稳定、可规模化复用的机器人底座变得前所未有地重要。

　　所谓具身智能的底座，包括芯片、控制器、传感器系统、中间件、操作系统和仿真工具链等，它们是决定本体厂商能否快速、高效量产的基础设施。

　　过去，中国在这一层级长期处于无序状态，厂商往往需要自研或拼接不同供应商的方案，生态协同能力不足，且高度依赖国外的技术生态与核心硬件。

　　但近年来，这种无序的市场正在走向有序。国内出现了具身智能底座的建设者，并且开始形成两条主要路线：

　　硬件赋能，软件为辅路线：以地瓜机器人为代表，围绕芯片、控制器等最核心的部件提供机器人操作系统、一站式开发平台、算法中心等全链路开发基础设施的生态支持

　　软件赋能，资源为辅路线：以腾讯、华为、京东、智源研究院为代表，通过开源模型、算法、标准工具链、数据平台和统一接口构建软件层的公共底座。

　　地瓜机器人脱胎于地平线，其愿景是做机器人领域的「Wintel」。他们建生态的策略是，围绕芯片这个硬件产品，构建一个丰富软件资源生态，打通了机器人技术底层开发的全链路。软硬一体，也正契合具身智能机器人软硬耦合度极高的开发特性。

　　X 系列：定位低算力领域，主打低功耗、高性价比，覆盖泛机器人领域，包括扫地机、割草机、服务机器人、消费无人机等，产品为算力 3TOPS 的 X3、算力 10TOPS 的 X5 等；

　　S 系列：定位高算力领域，主要面向具身智能与人形机器人等，提供高算力支持，满足复杂决策和运动控制需求。产品为算力 128TOPS 的 S100、算力 560 TOPS*(INT8)的 S600 等。

　　这样一来，地瓜机器人的芯片及开发套件产品基本能够满足市面上各类机器人产品的算力需求。其中，地瓜机器人最新的具身智能机器人大算力开发平台 S600专为具身智能机器人优化，可支持 VLA、VLM、LLM、Locomotion 多种具身大模型算法端侧高效部署，在适配 Pi0 时，性能可超越主流具身大脑平台2.3 倍，满足满足复杂决策需求。

　　傅利叶、加速进化、自变量机器人、星动纪元、北京人形机器人创新中心、人形机器人（上海）有限公司、逐际动力、广汽集团等厂商已成为 S600 的首批战略客户。

　　在软件生态方面，地瓜机器人同样提供了系统性的支持，最为核心的就是地瓜机器人一站式开发平台。

　　地瓜机器人一站式开发平台提供三大服务：数据闭环系统、具身智能训练场、Agent 开发服务，分别对应机器人开发中会涉及的数据、训练部署、应用开发拓展的问题。

　　数据闭环系统：能自动生成和标注数据，并且完成「数据采集/生成 数据标注 模型训练 云端量化 端侧部署」的全链路数据闭环；

　　具身智能训练场：支持不同形态机器人与各类具身智能算法的训练，提供从数据生成、混合训练、仿真验证到真机迁移的全链路能力。

　　Agent 开发服务：相当于开发者的智能编程助手团队，支持打造辅助机器人开发的各类 Agent。开发者用自然语言描述需求，系统即可自动生成代码、调试并部署，一句话就能做出机器人应用。用户还可用自有数据微调专属 Agent。

　　目前，地瓜机器人的生态建设已初见规模，已服务超 10 万机器人开发者，覆盖全球 20 多个国家；启动了「地心引力计划」，为创业公司提供技术赋能、资源对接等支持，已赋能 500 余个中小创新团队；过去一年，地瓜机器人硬件产品出货量同比增长 180%，客户数量同比增长 200%。

　　以腾讯、华为云、京东、智源研究院为代表的互联网大厂及顶尖研究院，则更加侧重于软件平台的构建。

　　这些企业在云计算、大数据、大模型和 AI 算法上具有天然优势，因此选择通过开源模型、算法、标准工具链、数据平台和统一接口来构建软件层的公共底座。

　　腾讯（具身智能开放平台 Tairos「钛螺丝」）：以模块化的方式提供大模型与云服务，涵盖多模态感知模型、规划大模型等模型算法，以及仿真平台、数据平台、开发工具等云服务。

　　华为云（CloudRobo 具身智能平台）：整合了数据合成、数据标注、模型开发、仿真验证、云边协同部署等端到端能力，推动技术在各垂直场景应用孵化。

　　京东（JoyInside 平台）：专注于赋予机器人高情商对话能力，以提升人机交互体验，主要在应用层发力。

　　智源研究院：开源了多款具身大模型（RoboBrain 系列、EMU 系列）、全球本体数最多、标注最精细的双臂机器人真机数据集 RoboCoin，以及具身一站式平台RoboXStudio等，覆盖的开发链路极为全面。

　　无论是地瓜机器人的硬件赋能还是大厂的软件赋能，两者方法虽不同，但目标一致：通过构建行业底层统一性，显著降低开发门槛，提高全行业的研发效率。

　　随着本体厂商进入规模化量产，任何非标准化的底层技术都会转化为高昂的边际成本。统一软硬件底座能够通过规模效应降低芯片和软件的采购、训练成本，同时大幅缩短本体的集成周期。在竞争激烈的中国市场，这是保持价格优势和交付速度的必要条件。

　　宇树科技、加速进化、星海图、傅利叶智能、众擎机器人、逐际动力、智元机器人等公司都在不同程度上建立自己的生态体系。

　　他们生态建设的核心方式是：向购买者开放机器人本体硬件接口与软件开发资源，提供开发工具链，让开发者可以在本体上进行二次开发。

　　其次，他们还会开源算法、模型、动作库、数据集等，开发者从而能站在巨人的肩膀上，加速模型迭代、降低应用成本，并快速积累数据和应用场景。

　　一方面，广泛售卖本体硬件是企业在争当技术平台，将自己的硬件架构推向行业标准。

　　在具身智能时代，技术能力的扩展速度取决于开发者利用本体进行迭代实验的速度，开源越多，本体厂商的技术影响力越大，外部创新也越容易发生。

　　一是硬件驱动型生态，通过低价高性能的产品，打开生态。代表公司包括宇树科技、加速进化、傅利叶智能、众擎机器人，核心竞争力是「本体+小脑」的技术能力。

　　这些企业的高性能、高性价比硬件，极大地吸引了开发者。例如，宇树新推出的 R1 机器人与加速进化的新款人形机器人 Booster K1 最低价都打到了 2.99 万元这个档位。

　　对成本的极致压缩，得益于它们对机器人零部件的深度自研、供应链的高度成熟，以及软件层面更轻、定位偏通用开发平台而非全栈系统的策略。此外，这些公司多数能从以往的四足机器狗等产品中复用软硬件技术。

　　本体价格越低，就越利于开发者拿来做实验和创新。这是一种非常中国产业链风格的生态。

　　在科研界甚至流传着一种论调，宇树 G1 已成为默认的实验平台，不用它往往很难对齐实验标准，不利于判定论文的价值。

　　二是全栈驱动型生态，同时重视「大脑+小脑+本体」全栈能力的构建，如星海图、逐际动力、智元机器人。与硬件驱动型公司最主要的区别在于他们对「机器人大脑」更为重视，投入更多。

　　这些企业定位更高，它们把具身智能视为全栈系统工程，能够提供更加系统化的技术与资源支持。

　　这类企业普遍都在研发自己的具身大模型并选择开源，例如星海图开源了 G0 模型，智元机器人开源 GO-1 具身基座大模型，逐际动力开源了具身操作算法 LimX VGM。

　　智元机器人开源了百万真机数据集AgiBot World，该数据集是全球首个全功能、全场景、高质量的人形机器人百万真机数据集。

　　星海图开源了开放世界数据集（Galaxea Open-World Dataset），在短短两个月内下载量超过 40 万次，这一数字意味着其技术影响力已触达具身智能领域的核心研究群体。

　　星海图还推出了具身智能平台EDP，EDP 平台可集成数据采集管理、存储、处理、质检等功能于一体，配合真机数据集，极大地简化了数据管理，让开发者能更简易地完成开发和迭代。有消息称星海图年收入预计为 7 千万元，而其主要收入就来自 EDP 平台。

　　这些公司瞄准的是更高复杂度的任务体系，因此其本体价格也会相对更高。它们通过开源核心模型和数据，吸引开发者使用其全栈解决方案，以期在「具身大脑」层面建立垄断优势。

　　如果每家厂商都坚持自研全链路技术，高昂的研发成本会迅速拉升，量产节奏也会被拖慢。在这种市场压力下，行业会天然地向更加标准化、可复用的统一底座靠拢，以便让本体厂能够共享基础设施、把资源集中在差异化能力上。

　　更重要的是，中国的供应链协作密度极高，「软件硬件整机应用」的产业链往往处于紧密联动的状态。

　　这意味着中国更容易形成由本体厂、底座厂、算法公司、产业伙伴共同参与的多主体生态，而不是像美国那样由一家企业主导全栈，各自为政。

　　在这种合作氛围下，一个更开放、更灵活的「中国式生态」具备天然的土壤，也更容易跑出具有全球竞争力的技术体系。

　　最终，中国有机会打造出一个真正能参与全球竞争的「安卓级机器人生态」，从而在具身智能时代中，为中国科技重新赢得关键的技术定义权。

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